Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde toplam 41 aracılık kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz gerçekleştirecektir. Halka arz, pay başına 40,0 TL sabit fiyatla, 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL olması hedeflenirken, 55 milyon adet hisse sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adet ise ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacaktır. Halka arz sonrasında halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arz ile Beta Enerji'yi yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren global bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Halka arzı kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda bir dönüm noktası olarak gören Dağsuyu, elde edilecek kaynağın büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Yatırım tarafında önceliklerinin yeni kampüslerinin kalan bölümlerinin tamamlanması ve makine ile teknoloji yatırımlarını hızlandırmak olduğunu belirten Dağsuyu, işletme sermayesi konusunda artan sipariş hacmini desteklemek için hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayıracaklarını söyledi.
2027 yılında 400 milyon doları aşan ciro hedeflediklerini açıklayan Dağsuyu, küresel enerji dönüşümünün, şebeke modernizasyonunun, yenilenebilir enerji yatırımlarının, elektrikli araçların, veri merkezlerinin ve yapay zeka temelli enerji talebindeki artışın transformatör sektörüne uzun yıllar güçlü bir büyüme fırsatı sunacağını vurguladı. Bu öngörü ile 2022 yılında yaklaşık 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımına başladıklarını aktaran Dağsuyu, Adana'da kurulan tesisin ilk fazının 2025 yılında devreye gireceğini açıkladı. Yeni kampüsün tam kapasite devreye girmesiyle dağıtım transformatörü kapasitesinin yaklaşık 34 bin adede yükseleceği, güç transformatörlerinde ise adet bazında 36 katlık kapasite artışı hedeflediklerini ifade etti.
Dağsuyu, 2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaştıklarını, yeni kampüs yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte bu rakamı 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. İhracat yaptıkları ülke sayısını kısa vadede 80’den 100’e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı planladıklarını belirtti.
Dijitalleşme, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik konularında rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen Dağsuyu, yeni kampüsün teknoloji ve sürdürülebilirlik performansını geliştireceğini belirtti. Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı bir üretim modeli geliştirdiklerini aktaran Dağsuyu, 8 MW güneş enerjisi kapasitesi ile enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı amaçladıklarını belirtti.
Beta Enerji, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtma taahhüdünde bulunmuştur. Hâkim ortakların, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak borsa üzerinde herhangi bir hisse satışı yapmayacağı da taahhüt edilmiştir. Ayrıca, şirketin halka arzdan sonra Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak kararlar almayacağı ayrıca taahhüt edilmiştir. Katılım endeksine uygun olarak Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.
